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货源短缺需求强劲 正极材料厂商备货忙


中国产业经济信息网   作者:记者 张军    时间:2021-12-24





  “当前市面上货源非常少。”南通市悦华新材料科技有限公司销售总监王红告诉中国证券报记者,临近年底,正极材料厂商采购情绪浓厚,但锂盐供给偏紧,推动价格节节攀升。


  机构数据显示,目前电池级碳酸锂最高报价达到256000元/吨,预计明年增量主要来自盐湖提锂,供应或不及预期,而需求增量确定。

  多渠道找“盐”

  “明年上半年估计仍是供不应求,很多企业担心买不到货。”王红表示。

  在强劲需求推动下,12月以来锂盐涨价加速。上海有色网数据显示,12月23日,电池级碳酸锂价格上涨4000元/吨,均价报254000元/吨,最高报价达256000元/吨,突破市场前期250000元/吨的预测价。工业级碳酸锂价格上涨至236000元/吨。

  锂盐成本也在不断上移。永兴材料在调研纪要中表示,公司锂盐成本有所上升,但原材料来自自有矿山,总体仍处于合理范围。

  民生证券指出,当前电池级碳酸锂长单报价22万元/吨,短单报价26万元/吨。华安证券认为,临近年底,正极材料厂家备货情绪浓厚,供应紧张局面不改。同时,青海盐湖因气候影响供应受限,锂盐供给持续偏紧。

  目前,主要锂盐大厂以维护老客户为主,暂无散单出售。部分贸易商手中有少量现货,但主要用于保障老客户。整体看,市场需求强劲,现货流通量较少,库存有所消耗,且进口碳酸锂涨价明显。

  有的正极材料厂商买不到货,只好选择采购工业级碳酸锂。“找不到货源,于是开拓渠道购买含量低的工业级碳酸锂,加工提纯制成符合电池用的碳酸锂,提纯成本超过10000元/吨。”王红告诉记者。

  锂矿公司纷纷扩产

  新能源赛道持续火热,锂矿公司纷纷扩产。

  近期,多家锂矿巨头公布扩产计划。赣锋锂业12月1日晚公告称,全资子公司赣锋国际已完成第一期股权交易对价3900万美元支付工作,交易完成后将持有荷兰SPV公司50%股权。荷兰SPV公司设立后,Goulamina锂辉石矿开采许可证将移交给荷兰SPV公司,预计于2022年初完成。

  天齐锂业日前在互动平台表示,2021年6月,文菲尔德董事会结合市场情况决定将泰利森第三期年产60万吨化学级锂精矿扩产项目试运行时间提前至2024年年底。届时,泰利森锂精矿产能将达到194万吨/年。

  火热的市场吸引越来越多的企业入局。下半年以来,兴发集团、湖北宜化等化工企业扎堆“跨界”进入磷酸铁锂赛道。

  西藏珠峰有关负责人接受中国证券报记者采访时表示:“根据公开披露的信息,预计到2022年年底,有明确时间表的磷酸铁扩产产能将达58.5万吨,而规划产能超过300万吨。”

  上述负责人表示,2022年锂盐主要增量大概率来自盐湖提锂。即使在乐观情况下,2022年锂盐供需仍将维持紧平衡,缺口可能比2021年略大。

  太平洋证券指出,2022年全球锂资源供应增量大约18万吨。但受项目进展不及预期以及其他原因扰动,实际释放量或低于预期。光大证券认为,从供给侧看,2022年新增锂资源产量少,全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE。随着2023年新增矿石和盐湖项目投产,供需缺口将有所缩小。

  供应紧张局面短期难缓解

  从需求方面看,新能源汽车产业加快发展,2022年锂资源需求向好。

  中国汽车工业协会预测,2022年中国新能源汽车销量为500万辆,同比增长47%。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

  上述西藏珠峰负责人告诉中国证券报记者,预计2021年-2025年锂电池需求将高速增长,2025年锂电池需求达到1223GWh,年均复合增速达34.4%,对锂资源的需求将持续提升。从供应端看,2020年-2023年的锂资源供应年均复合增速为29.6%,未来三年锂资源供给都将不足。“锂资源自给率的高低,将决定企业的核心业绩表现和未来成长。”该负责人说。

  根据中信证券研报,随着全球锂价持续上涨,南美盐湖锂资源开发热度不断提升。2021年,以阿根廷盐湖项目为代表的南美锂资源开发提速,赣锋锂业、西藏珠峰、盛新锂能、紫金矿业、宁德时代等国内企业加快布局南美盐湖锂资源。


  转自:中国证券报

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